Aktuelle News unserer Depotstellen FoDB,FNZ Bank,Morgen Fund
System-Wartungen via Servicetag
Ab sofort wird jeden 3. Samstag im Monat ein Servicetag durchgeführt , an welchem Online-Zugriffe im Zeitraum von 08:00 bis 18:00 nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht.
Samstag, 20.04.2024 08:00 – 18:00 Uhr (Servicetag)
Samstag, 18.05.2024 08:00 – 18:00 Uhr (Servicetag)
Mit dem Versand der Dokumente „Jahresdepotauszug 2023“ und „Jahressteuerbescheinigung / Erträgnismitteilung 2023“ wurde begonnen . Diese werden den Kunden in Kürze zugesandt bzw. in die elektronischen Postfächer gelegt.
Die Jahressteuerbescheinigung 2023 wird ab Ende April 2024 in den Online-Postkörben der Kunden eingestellt.
Ungefähr zwei Wochen später folgen die Erträgnisaufstellungen.
Wichtiger Hinweis für die Jahressteuerbescheinigung ab 2025
Durch das Abzugsteuerentlastungmodernisierungsgesetz wurden die Regeln zur Ausstellung einer Jahressteuerbescheinigung für ab 2025 erhaltene Kapitalerträge i. S. v. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a und 2 S. 4 EStG geändert. Dies betrifft inländische Dividenden girosammelverwahrter inländischer Aktien,
Zinsen aus Wandelanleihen und Gewinnobligationen nach §§ 2 S. 2 und 5 DepotG sowie Erträge aus Teilschuldverschreibungen und Genussrechten bei Aushändigung gegen Erträgnisscheine.
Soweit einem Anleger ab 2025 die bezeichneten Kapitalerträge zufließen, können wir in Zukunft eine Jahressteuerbescheinigung nur ausstellen, wenn uns die Steueridentifikationsnummer des Anlegers vorliegt. Die Steueridentifikationsnummer wird uns i.d.R. im Depoteröffnungsantrag mitgeteilt. Werden dort keine Angaben gemacht, versuchen wir, die Steueridentifikationsnummer bei den Finanzbehörden abzufragen. Sollte uns danach keine Steueridentifikationsnummer vorliegen, können wir gem. der Neuregelung für ab 2025 erhaltene bezeichnete Kapitalerträge und die darauf einbehaltene Kapitalertragsteuer keine Jahressteuerbescheinigung ausstellen.
Eine erfreuliche Mitteilung hat uns von der Morgen Fund erreicht, die zu einer erheblichen Vereinfachung der Auftragsabwicklung beitragen wird.Dem zufolge können nachfolgende Formulare eingescannt und dann per Mail an Morgen Fund übermittelt werden.Achten Sie bitte darauf, dass die Formulare komplett ausgefüllt und mit allen erforderlichen Unterschriften eingescannt werden.
Nachfolgend eine Auflistung der aktuell möglichen Formulare
1. Serviceformulare für Kundenstammdaten
• Freistellungsauftrag
• Freischaltung für den Online Zugang
• Beantragung einer neuen PIN für den Online Zugang
• Steuerliche Ansässigkeit für TIN
• Erklärung zur Steuerpflicht
• Erklärung zur Steuerpflicht für Firmen
• Auskunft Staatsangehörigkeit
2. Transaktionsformulare
• Kaufauftrag Einzelfonds
• Verkauf Einzelfonds
• Umtausch Einzelfonds
• Kaufauftrag Portfolio
• Portfolio Änderungsauftrag
• Entnahmeplan (ohne offene Immobilienfonds)
• Rückgabeerklärung offene Immobilienfonds
• Entnahmeplan (offene Immobilienfonds)
• Kaufauftrag VL
• Verkauf von VL-Anteilen
• Interner Depotübertrag (innerhalb MorgenFund)
3. Sonstige Serviceformulare
Serviceentgeltauftrag
• Ausstellung einer Verlustbescheinigung
• Erklärung zur Herkunft der Geldmittel
• Erklärung zur Herkunft der Geldmittel für Firmen
• Einwilligung Datenübermittlung VL
Wichtiger Hinweis:
Es können nur die in der Anlage definierten Formulare via E-Mail eingereicht werden.
Für andere Anliegen wenden Sie sich bitte an MorgenFund.
Morgen Fund Jahresdepotaufstellungen 2023
Der Versand hat Anfang April begonnen und wird ca. 4 Wochen beanspruchen. Damit sollten alle Depotinhaber die Unterlagen bis Ende April entweder postalisch oder in ihren elektronischen Postfächern erhalten haben.