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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf über unser Formular.

Kunde werden

Auch Sie möchten die Vorteile unserer Angebote nutzen und künftig bei jedem Fondskauf sparen?
Gerne stellen wir ein individuell benötigtes Formularpaket sowie die benötigten Fondsunterlagen für Sie zusammen.Wir bewegen uns dabei in einem Spannungsfeld, in dem wir einerseits die umfangreichen gesetzlichen Vorgaben beachten müssen, andererseits Ihnen die Eröffnung von Fondsdepots so einfach wie möglich machen wollen. Gerne unterstützen wir Sie telefonisch oder via E-Mail bei den einzelnen Schritten.

Erstinformation für Neukunden

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Sie über unseren Status als Vermittler vorab zu informieren. Wir haben diese sog. "Erstinformation" am Beispiel eines Musterkunden erstellt. Nachfolgend finden Siediese Version als PDF . zum Download.

Download Muster "Erstinformation"


Fondsunterlagen

Sie können die gesetzlich vorgesehenen Verkaufsunterlagen* entweder über unsere Website abrufen oder Sie erhalten diese vorab über uns. Voraussetzung ist die exakte Angabe von ISIN oder Wertpapier-Kennung der gewünschten Produkte.

* Wesentliche Anleger-Informationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und ggf. Halbjahres-Berichte

Beispielhaftes Procedere für einen gezielten Fondskauf durch einen erfahrenen Anleger, der bewusst auf eine (ansonsten gesetzlich vorgeschriebene) Beratung verzichtet. Wir haben dabei keinerlei Handslungsvollmacht für den Kunden und werden ausschliesslich auf dessen Weisung hin tätig.

Kunden - Stammdaten

Via Kontaktformular übermitteln Sie uns vorab die für eine Zusammenarbeit benötigten Kunden-Stammdaten.

Aufgrund dieser Angaben erstellen wir folgendes personalisierte und mit Barcode versehene Dokument:

  • Execution-Only-Erklärung

Ist die Entscheidung bereits für einen bestimmten Depot-Anbieter gefallen, stellen wir das benötigte Formularpaket (ausfüllbare PDF-Formulare) für Sie zusammen und übermitteln Ihnen dieses per E-Mail.
Sofern alle benötigten individuellen Daten (z. B. nach vorheriger telefonischer Absprache) bei uns vorliegen, können wir Ihnen unterschriftsreif vorbereitete Auftragsunterlagen zur Depoteröffnung liefern.

Oder:
Sie befüllen die Formulare in Ruhe, drucken diese aus und reichen die Originale unterschrieben auf dem Postweg bei uns ein.


Neu: Online-Depoteröffnung bei der FIL Fondsbank

Unter folgenden Voraussetzungen können Sie Ihr FFB-Fondsdepot online über uns (und natürlich mit unseren bestmöglichen Rabatt-Konditionen, d. h. in der Regel 100 % Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag) eröffnen:

  • Privatperson mit Wohnsitz in Deutschland
  • Kein US-Staatsbürger
  • Geburtsland USA - hier brauchen wir einen Nachweis, dass die US-Staatsbürgerschaft abgelegt wurde.
  • Bei Online-Depoteröffnung abweichendes Legitimationsprozedere:
    Das Ausweisdokument des Herkunftslandes muss im Rahmen des POSTIDENT-Verfahrens akzeptiert werden.

Procedere:
Via nachfolgendem Link können Sie Ihr künftiges FFB-Fondsdepot online (hier noch ohne Fondskauf) eröffnen. Nach Depoteröffnung erhalten Sie eine Depot - Eröffnungsbestätigung durch die FFB und Ihre Depotnummer.
Diese Depotnummer teilen Sie uns bitte (telefonisch oder per Mail) mit, wir veranlassen dann die dauerhafte Hinterlegung Ihres Depotrabattes (=100 % Sofortrabatt auf Ausgabeaufschlag), der für die meisten Fonds gilt und automatisch angewandt wird. Wir informieren Sie, sobald der Depotrabatt bei der FFB greift.
Ab diesem Zeitpunkt kaufen Sie Ihre Fonds im FFB-Fondsdepot ohne Ausgabeaufschlag.

Wichtiger Hinweis bezüglich ETF`s
Wegen anderer Kostenstrukturen gilt unser Angebot nicht für Depots, die vom Volumen her überwiegend mit ETF`s bestückt werden.

Link zur Online-Depoteröffnung bei der FIL Fondsbank


Legitimation

Zur gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung benötigen wir beglaubigte Kopien Ihrer Original-Ausweisdokumente, z. B. Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass - Hauptseiten.
Liegen uns diese Original-Dokumente vor, haben wir die Erlaubnis, diese für Sie zu beglaubigen.

Wir prüfen diese Unterlagen, ergänzen die erforderlichen Vertriebsdaten, bestätigen die vereinbarten Rabatt-Konditionen und leiten die Unterlagen dann dan die entsprechenden depotführenden Stellen weiter. Von dort erhalten Sie dann Bestätigung der Depoteröffnung, Kaufabrechnungen etc. sowie - bei Online-Depotführung - die benötigten Zugangsdaten.

Nacherfolgter Depoteröffnung können Sie unsere zusätzlichen Service-Leistungen in Anspruch nehmen.
Sie entscheiden, welche Services Sie in Anspruch nehmen möchten (z. B. monatlicher Infobrief, Zugang zu depotstand.de, Zyklus der Vermögensberichte etc. ...).