Risiko - Check
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Formular: Hilfestellung mit Risiko - Check

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1.  Bisheriges Anlageverhalten
Mit welchen Anlageformen haben Sie in der Vergangenheit bereits Erfahrungen gesammelt ?
Sparbuch, Sondersparformen              
Festgelder, Geldmarktfonds         
Immobilien oder geschlossene Immobilienfonds
Deutsche Aktien bzw. Aktienfonds
Offene Immobilienfonds
Internationale Aktien bzw. Aktienfonds   
DM Rentenpapiere, DM Rentenfonds   
Optionsscheine u.a. spekulative Anlageformen
Rentenpapiere in Fremdwährungen, Internat. Rentenfonds
Keine Angaben

2. Welchem Zweck soll die Anlage dienen ?
Langfristiger Aufbau einer Altersversorgung
Erzielung eines sofortigen Zusatzeinkommens aus laufenden Erträgen
Bildung einer Steuerrückstellung
Mittelfristiges Sparen für größere Anschaffung
Mittelfristiges Sparen für größere Anschaffung
Bildung einer Reserve für unvorhergesehene Ausgaben
Langfristige Rückstellung für die Ausbildung der Kinder
Immobilienerwerb zu einem späteren, festgelegten Zeitpunkt
Langfristiger Vermögensaufbau
Spekulation
Andere Gründe


3. Welches hauptsächliche Ertragsziel verfolgen Sie mit dieser Anlage ?
Stabilität der Erträge, Inflationsausgleich
Erzielung angemessener Erträge bei gleichzeitig hoher Sicherheit
Erzielung einer hohen Rendite bei gleichzeitiger Inkaufnahme erhöhter Schwankungen
Spekulation unter Inkaufnahme des Totalverlustes
Keine Angaben

4. Welche Rendite erhoffen Sie sich  - vor Steuern - langfristig
pro Jahr von dieser Geldanlage ?
etwa 4 %   ca. 6 %    ca. 8 %  ca. 10 %    ca.11 %    mehr als 11 % p.a.

5. Ihr Verhalten bei Kurseinbrüchen ?
Viele Anlageformen können kurzfristigen Wertschwankungen unterliegen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Euro 10.000.- mit einem Anlagehorizont von 10 Jahren angelegt. Im ersten Jahr verliert diese Anlage jedoch an Wert. Ab welchem Stand würden Sie die Anlage verkaufen, anstatt eine mögliche Erholung abzuwarten ?
9.500.- Euro  unter 8.000.- Euro
Ich würde nie verkaufen, sondern eine Erholung abwarten
Ich würde - wenn möglich - nachkaufen, um meine Einstandskurse zu verbilligen

6. Freiwillige Angaben zur Vermögenssituation
Ich möchte dazu prinzipiell keine Angaben machen.

Wie hoch ist Ihr Nettovermögen ?
Keine Angaben.  < 25.000.- Euro
50.000 - 124125.000 - 249.999> 250

Wie hoch ist Ihr liquides Vermögen ?
Keine Angaben.  < 10.000.- Euro25.000 - 49
50.000 - 124.999

Wieviele Prozent Ihres Nettovermögens wollen Sie anlegen ?
Keine Angaben.  < 10 %  bis 30 %  bis 50 %  mehr als 50 %

Einmalanlagen:
Gewünschter Anlagebetrag:                    Euro
Geplante Anlagedauer:                         Jahre               

Investmentsparpläne (monatlich) 

Gewünschter Anlagebetrag:                    Euro
Geplante Anlagedauer:                         Jahre 

Feld für Angaben zu vorhandenen Anlagen (wichtig für Beratung!) und / oder für besondere Wünsche und / oder Ihren Kurzkommentar:

Wie können wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen ?

E-Mail   
FAX      
Telefon             
Tageszeit

Nehmen Sie bitte  baldmöglichst mit mir Kontakt auf.


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Stand: 26. July 2011