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Formular: Hilfestellung mit Risiko - Check Herr Frau Firma Name Vorname Straße Hausnr. PLZ Ort 1. Bisheriges Anlageverhalten Mit welchen Anlageformen haben Sie in der Vergangenheit bereits Erfahrungen gesammelt ? Sparbuch, Sondersparformen Festgelder, Geldmarktfonds Immobilien oder geschlossene Immobilienfonds Deutsche Aktien bzw. Aktienfonds Offene Immobilienfonds Internationale Aktien bzw. Aktienfonds DM Rentenpapiere, DM Rentenfonds Optionsscheine u.a. spekulative Anlageformen Rentenpapiere in Fremdwährungen, Internat. Rentenfonds Keine Angaben
2. Welchem Zweck soll die Anlage dienen ? Langfristiger Aufbau einer Altersversorgung Erzielung eines sofortigen Zusatzeinkommens aus laufenden Erträgen Bildung einer Steuerrückstellung Mittelfristiges Sparen für größere Anschaffung Mittelfristiges Sparen für größere Anschaffung Bildung einer Reserve für unvorhergesehene Ausgaben Langfristige Rückstellung für die Ausbildung der Kinder Immobilienerwerb zu einem späteren, festgelegten Zeitpunkt Langfristiger Vermögensaufbau Spekulation Andere Gründe
3. Welches hauptsächliche Ertragsziel verfolgen Sie mit dieser Anlage ? Stabilität der Erträge, Inflationsausgleich Erzielung angemessener Erträge bei gleichzeitig hoher Sicherheit Erzielung einer hohen Rendite bei gleichzeitiger Inkaufnahme erhöhter Schwankungen Spekulation unter Inkaufnahme des Totalverlustes Keine Angaben 4. Welche Rendite erhoffen Sie sich - vor Steuern - langfristig pro Jahr von dieser Geldanlage ? etwa 4 % ca. 6 % ca. 8 % ca. 10 % ca.11 % mehr als 11 % p.a. 5. Ihr Verhalten bei Kurseinbrüchen ? Viele Anlageformen können kurzfristigen Wertschwankungen unterliegen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Euro 10.000.- mit einem Anlagehorizont von 10 Jahren angelegt. Im ersten Jahr verliert diese Anlage jedoch an Wert. Ab welchem Stand würden Sie die Anlage verkaufen, anstatt eine mögliche Erholung abzuwarten ? 9.500.- Euro unter 8.000.- Euro Ich würde nie verkaufen, sondern eine Erholung abwarten Ich würde - wenn möglich - nachkaufen, um meine Einstandskurse zu verbilligen 6. Freiwillige Angaben zur Vermögenssituation Ich möchte dazu prinzipiell keine Angaben machen. Wie hoch ist Ihr Nettovermögen ? Keine Angaben. < 25.000.- Euro 50.000 - 124125.000 - 249.999> 250 Wie hoch ist Ihr liquides Vermögen ? Keine Angaben. < 10.000.- Euro25.000 - 49 50.000 - 124.999 Wieviele Prozent Ihres Nettovermögens wollen Sie anlegen ? Keine Angaben. < 10 % bis 30 % bis 50 % mehr als 50 % Einmalanlagen: Gewünschter Anlagebetrag: Euro Geplante Anlagedauer: Jahre Investmentsparpläne (monatlich) Gewünschter Anlagebetrag: Euro Geplante Anlagedauer: Jahre Feld für Angaben zu vorhandenen Anlagen (wichtig für Beratung!) und / oder für besondere Wünsche und / oder Ihren Kurzkommentar:
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